A nebýt toho, že se tu k ránu objeví Simonin šamstr Pepan, mohla by závěrečná fáze oslavy posledního dne v roce proběhnout docela klidně. Pepanova prudká povaha a jeho furiantství ve spojení s alkoholem udělají své. Způsobí strkanici s Bedřichem a nakonec přivedou do hospody i Simonu.
K velkému Světlanině údivu se služebně nejmladší kadeřnice salónu Swing ocitne nejprve v Hrihorijově posteli a pak dokonce s Richardem u jednoho z blikajících automatů v Rudově podniku. Nový rok začne zvesela.
Nejen dospělí budou dnes v noci vzhůru. Zabrat nemůže ani František. Ne snad proto, že by slavil, ale z obav před změnami, které ho čekají hned zkraje nového roku. Očekává se příchod Zuzany. Na její chování jsou už všichni zvyklí, ovšem to, co Zuzana Bedřichovi navrhne, vyvolá velký údiv a zároveň nabádá k nebývalé ostražitosti.