Příběh vypráví o třináctileté dívce, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jenom když příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Školačku totiž silně znervózňuje její až příliš starostlivá maminka, která se od své dcery téměř nikdy nevzdálí.
Proměnu jako svou celovečerní prvotinu natočila režisérka Domee Shi, která před třemi lety získala Oscara za svůj krátký film Bao, líčící sílu i pomíjivost mateřského štěstí prostřednictvím oživlého knedlíčku. Ukázku z Proměny najdete na videu.