End of the Line (1988)
První album Traveling Wilburys Vol. 1 uzavírala skladba End of the Line. Sólový part si tu vystřihli všichni kromě Dylana, který byl v době nahrávání na turné. Petty s Heartbreakers píseň hrál na americké šňůře v roce 2008. Klip se natáčel až po úmrtí Roye Orbisona, a tak si v něm zahrála jeho kytara a když zpívá, kamera zabírá jeho portrét.