Opět se setkáme s hrdinou prvního dílu Škyťákem a jeho vycvičeným drakem Bezzubkou. Nyní poznáváme i Škyťákovu největší kamarádku Astrid, která je hvězdou oblíbených dračích závodů. Škyťák však zatím dál dává přednost osamělým spanilým letům s Bezzubkou, během nichž mapují neznámá území a objevují nové světy a nové draky.
Jedno z jejich dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých draků. Taky se zde setkají s tajemnou Dračí jezdkyní, z které se vyklube Škyťákova dávno ztracená matka Valka.
Na láskyplné objetí matky se synem ale není čas, protože nad soužitím lidí a draků se stahují mračna. Přihnala se díky Dragovi, mocichtivému a samozvanému "dračímu bohu"...
