V druhé části trilogie musí výprava dojít k Osamělé hoře a najít do ní tajný vchod, za nímž leží poklad trpaslíků - ale také jeho strážce, obávaný drak Šmak. Na konci úvodního snímku se objevil jen v náznaku, nyní fanoušci rozebírají "zjevení šupinaté nestvůry v plné velikosti a slávě". Hádali totiž, zda si režisér Peter Jackson neponechá Šmaka jako tajné eso v rukávu až do premiéry.
Zájem o první zveřejněný klip je tak velký, že vyvolal hravou odezvu u trojice herců z filmu. Lee Pace, Orlando Bloom a Evangeline Lilly v kostýmech svých postav natočili vlastní video, v němž coby elfové přihlížejí, kterak fanoušci sledující upoutávku reagují, smějí se, strachují a při akčních scénách dokonce pláčou. První ukázku z filmu Hobit: Šmakova dračí poušť najdete na videu.