Právě skončila druhá světová válka. Lem, stejně jako mnoho dalších válečných sirotků, je chycen a dopraven do dětského sirotčince.
Sirotčinec ve skutečnosti není nic jiného než ideologický pracovní a převýchovný tábor, zřízený Komunistickou stranou pro děti "padlých nepřátel".
Do tábora přijíždí záhadně vyhlížející chlapec Isak. Od samého začátku je všem jasné, že je jiný než ostatní. Je první, kdo má odvahu vzdorovat autoritě a klidně snášet drastické důsledky svých činů.
Lem zcela propadá kouzlu, které Isaka obklopuje a cítí, že tento chlapec by pro něj mohl představovat vysvobození. Uzavře s Isakem pokrevní bratrství a přimkne se k němu jako ke své poslední naději. Od té chvíle už v sirotčinci nebude nic jako dřív. Dokud nepřijde zrada.
Film vznikl na motivy stejnojmenného kultovního románu makedonského spisovatele Živka Činga. Původně se mělo začít natáčet již v roce 2001, ale ozbrojené střety mezi slovanským a albánským obyvatelstvem Makedonie to z bezpečnostních důvodů neumožnily.
I v létě roku 2002 se Makedonie stále nacházela v reálném nebezpečí občanské války. Tvůrci přesto přijali toto riziko a v srpnu 2002 natáčení konečně začalo. Snímek natočil režisér Ivo Trajkov, o hudbu se postaral Kiril Džajkovski.
Hlavní role ztvárnili Sašo Kekenovski, Maja Stankovska, Mitko Apostolovski. V dalších rolích se představí Verica Nedeska, Risto Gogovski, Nikolina Kujača, Meto Jovanovski a další.
